商业模式的分析可以从哪几方面进行(解读六个角度分析商业模式)

发布时间: 2022-08-1 本文共1196个字,预计阅读时间需要3分钟

对于股票市场来说,每天都是新的,作为参与其中的我们,唯有持续学习。学习不是一两天的事,我们需要花一辈子时间去努力,因为努力总比摆烂活的要踏实。

商业模式的分析可以从哪几方面进行(解读六个角度分析商业模式)

我们投资股票,研究上市公司,跟踪分析基本面,本质上就是在研究怎样让自己盈利。对于上市公司来说,商业模式就是告诉我们企业是如何赚钱的。任何公司都有自己的业务结构,但并不是所有公司都盈利,所以并不是所有公司都有盈利模式。

我们分析一家公司的成长性,就要具体看它的盈利模式是否具有持续性、可复制性,公司未来的发展空间有多大,公司在这个产业价值链中是否有定价权,公司是否可以打败同行业的竞争公司等等。

我们在分析上市公司的商业模式时,可以从以下六个角度进行分析:

①品牌

上市公司的产品品牌或者技术优势是否能胜过竞争对手。消费类公司不受周期影响,优秀的消费品公司,其品牌价值远胜于其他品牌。比如贵州茅台、可口可乐等。

②定价权

上市公司在产业链中是否有定价权,产品的涨价是否自己说了算,上市公司能否通过涨价获得超额利润。不是所有公司都有不断涨价的能力,有些产品虽然公司可以自主定价、自主涨价,但涨价后产品销量会下降,那就说明其产品的竞争力不够。

虽然任何一家上市公司都可以对其产品进行涨价,但如果涨价后销量下降,市场会迅速被其他品牌占领,业绩也会下滑,所以涨价和产品定价权是两回事。有定价权的前提是公司的产品销量不会因为涨价而出现明显下滑。

③竞争策略

上市公司的竞争主要集中在价格竞争和差异化竞争上。如果产品与同行产品有明显的差异化,就具备了很强的竞争优势;如果公司生产的产品差异化不明显,那这家公司只能依靠价格竞争来占领市场。

④销售团队

上市公司具备强大的销售团队、独特的销售模式和销售能力是非常重要的,利用完备的销售模式迅速占领市场,加大竞争对手的进入压力。

好的公司也要有好的销售团队,而好的销售团队要有迅速占领市场的能力。

⑤横向对比

有竞争优势的优秀公司,能给其竞争对手造成巨大的压力。上市公司的价格或产品质量、竞争优势是否突出,不完全自己说了算,我们在分析一家上市公司的盈利状况时,很多时候需要与其竞争对手对比分析。

⑥高转换成本

上市公司的产品具备高转换成本,就可以牢牢绑定用户,不会被其他产品替代。比如我们离不开的微信,转换成本就非常高。如果你卸载微信改用其他APP,你能想象会陷入怎样的境况吗?!

写在最后

分析一家上市公司,商业模式只是基本面分析中的一部分,是综合能力的体现,也带有一定的艺术性。不同的人对同一家公司会有不同的分析结果,这取决于我们对公司的了解程度。

了解的越是深入,判断的就越准确,赢的概率就会提高。一家公司的基本面和估值是动态的,这就要求我们要保持学习,用动态的分析判断不同阶段企业的经营状况。

当我们认定一件事情,用耐心持续的坚持来喂养,把简单的事情重复做,重复的事情用心做,日复一日地坚持下去,这样的过程本身就是享受的过程,至于结果肯定不会差到哪去。

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