互联网正在走下坡路吗(一起了解互联网行业已进入下半场)

发布时间: 2022-04-7 本文共5416个字,预计阅读时间需要14分钟

互联网正在衰落吗?这是个好问题。

1.是的,让我们先看看以下事实。

与最高点相比,中国许多主流互联网公司的股价几乎减半;

支付宝因金融监管合规而被推迟上市;

阿里.美团分别被罚款182亿和34亿;

滴滴上市后因安全问题被各大应用商店下架;

2021年上半年移动互联网总长8878亿小时,同比下降2%;

2020年,中国智能手机年出货量3.3亿台,同比下降11%;

互联网行业的新产品几乎停滞不前,创意新应用的发布频率显著降低;

是的,这些都是无可争议的事实,把这些事实放在一起,中国互联网确实像北京最近的天气——寒冷。

这个行业似乎失去了过去的澎湃和紧张,曾经昂扬的势头似乎消失了。

从主流轨道到小众轨道,从大公司到小企业,从高管到基层,局里人似乎一起变得痛苦、困惑、内卷和无所适从。

然而,如果我们得出结论,互联网正在衰落,那无疑是错误的。让我们看看其他事实-

尽管减半,但与2020年初疫情前相比,大多数中国互联网公司的股票仍有明显增长;

直播电商、社区团购、企业级服务等多条轨道仍在蓬勃发展;

VR.AR逐渐走出工业寒冬,有望开启下一个新的工业周期;

元宇宙概念逐渐火热,下一个计算平台逐渐出现黎明;

5G基础设施覆盖加速,物联网从概念逐渐走向更广泛的人群;

新游戏如《原神》在全球范围内火爆,中国游戏海外市场快速增长;

Tiktok横扫全球短视频市场,国内互联网企业出海取得显著进展;

因此,很明显,于中国互联网来说,这只是一轮非常正常的产业波动。

是的,作为一个产业周期,“移动互联网”确实达到了一定的顶峰。

但我们必须看到,整个行业仍将继续以新的方式渗透。增长,孕育下一波新浪潮。

2.让我们来看看下面的文字。这是我在互联网上发现的一段描述2016年中国互联网的文字:

互联网正在走下坡路吗(一起了解互联网行业已进入下半场)

是的,这段话里的每一句话都是真实的,把所有的坏消息放在一起必然会得出悲观的结论。

但事实上,我们可以看到,2016年后,整个行业在未来五年将继续取得巨大进展——抖音的崛起。现场电子商务很热门。拼多多横扫了电子商务。贝壳正在上升。小米又回到了顶峰。

是的,这个行业随时都有坏消息。然而,坏消息并不是这个行业的全部。这个行业有自己的内生增长模式。

三、必须说监管。

许多从业者看到监管方向的变化,立刻感到行业乌云压顶,忧心忡忡,垂头丧气。

然而,如果我们仔细梳理监管背后的逻辑,我们可以在一定程度上理解监管背后的事实和方向

首先,必须明确的是,监管政策的目标显然不是削弱国内科技竞争力。相反,在中美博弈的关键节点上,增强中国科技的整体竞争力是客观的博弈需求。

事实上,这在某种意义上决定了监管的上限,必须谨慎和宽容。监管需要解决的是人民内部矛盾,而不是敌我矛盾;

其次,在过去,中国对科技产业的监管客观上不是太严格,而是非常宽松。你知道,美国反垄断法《谢尔曼反托拉斯法》早在130年前的1890年就出台了。与此同时,它的历史标准石油。AT&T和其他公司被分成许多公司。

欧洲对谷歌的罚款为82.5亿欧元。美国对Facebook50亿美元的罚款远高于中国对阿里巴巴的罚款。从这个意义上说,今天中国的互联网监管并没有超出传统的范围;

监管对激发行业活力有客观作用,防止互联网阶层的固化。它给了更多的中小企业参与良性竞争的机会。毕竟,你的初创公司要么姓马,要么姓马;你的时间,要么姓张,要么姓张不应该是一个充满活力的行业;

科技巨头的理性选择应该是拥抱监管,不断创新。客观地说,与国外巨头相比,国内科技巨头在底层科技层面的原创贡献更少。成为巨头的重要原因之一是依靠中国的超市。

因此,从某种意义上说,国内巨头更多的是通过市场赚钱,而更少的是通过创新赚钱。因此,聪明的科技巨头应该借此机会真正学习一些核心前沿技术。

其实只需要思考一个简单的问题——为什么华为、大疆、宁德时代没有受到监管?

因此,不要抱怨开发下一代自动驾驶技术、虚拟现实技术、边缘计算技术、芯片制造技术、量子计算技术。

那里没有监管,不仅没有监管,还有补贴。

4.监管的另一个事实是,监管只影响短期波动,而不影响长期趋势;

我这么说是有历史依据的-

1969年,美国政府对IBM提起诉讼的直接原因是IBM大型机器在晶体管领域的市场份额高达70%。在诉讼过程中,IBM的股价确实徘徊不前。后来,IBM改变了思路,符合反垄断指控的要求,开始积极整改,开放相关技术标准,进入新市场,股价开始重新起飞;

1998年,美国政府对微软提起诉讼。本世纪的重大案件充满曲折。微软保险被拆分。一审判决微软将操作系统和应用软件开发完全分开。

最后,微软与美国司法部达成和解,不再捆绑销售,允许外部公司的第三方应用软件参与公平竞争。在此期间,微软的股价遭受了重创,但最终以云服务回到了浪潮的顶端;

2017年,欧盟对谷歌发起了反垄断诉讼。与此同时,美国对Facebook发起了调查。最后,两家公司都支付了巨额罚款,结束了反垄断调查。调查期间,股价波动明显。然而,今天回顾过去,其股价的中长期走势并没有受到监管的影响。

这三起历史上最典型的反垄断诉讼无一例外地直接打击了公司的短期股价,但也无一例外地没有影响公司估值的长期趋势。这些公司的合理价值最终取决于其自身业务的长期发展。

因此,以史为鉴,对于国内监管,我们也有一定的理由相信困难可能是暂时的,未来可能是光明的。

5、这时,你或许会问——”卫夕,你为什么如此乐观?“

好,让我来告诉你我乐观的底层逻辑。

我们先来看一个故事——

1990年,著名的”人类基因组“计划(HumanGenomeProject)启动了,这个雄心勃勃的项目计划用15年的时间破译人类全部基因组。

然而,7年过去的1997年,在多国基因专家和工程人员通力合作下,项目破译进度完成了多少呢?

答案是1%。

这时候,我问一个问题,你觉得接下来需要多久才能破译全部人类基因呢?

有人会直观地回答——7年1%,那100%要700年啊,即便加速20倍,至少也要35年吧。

事实上,仅仅4年之后的2001年该项目就顺利完成了。

2001年2月12日,《科学》和《自然》杂志分别刊登了由六国科学家共同破译绘制的人类基因组草图。

这个生物领域的“登月计划”比原计划提前4年完成。

这背后的一个原因其实就是技术进步的指数级模型。

未来学家雷·库兹韦尔将其称之为“加速回报定理”。

库兹韦尔写道——

“19世纪那一百年期间所发生的科技变革,比之前1000年的变化还大,而在20世纪的头二十年期间,我们目睹的科技进步比整个19世纪还多。”

这背后的深层逻辑是人类的知识有叠加效应,新的理论会指导新的实践,新开发的计算机会辅助人们开发更快的计算机,人类其实每时每刻都站在过去技术巨人的肩膀上继续前进。

技术指数级加速最直观的体现就是摩尔定理。

前宇航员丹·巴里(DanBarry)谈到亚马逊上一款17美元的无人直升机时说——

“我们那个年代,这架玩具飞机所用的陀螺仪,太空飞船的工程师们大约要投入1亿美元才能开发出来。”

没错,今天我们每个人手里的iPhone拥有的算力比1969年登月所用到的计算机还要强大;

注意,这个技术的加速进化的过程是一个客观的过程,它不停歇,不止步,甚至和投资的规模都没有太直接的关系,它由技术发展本身的内在规律决定。

因此,信息技术会继续繁荣这一点毫无疑问,这就是理性乐观的逻辑。

仔细感受一下下面两张图——

互联网正在走下坡路吗(一起了解互联网行业已进入下半场)

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6、如果你觉得刚刚的例子太虚无缥缈、太遥远,我们来看几个简单的数据——

实物电商占社会零售总额的比例——2020年这个数据为24.9%,未来这个比例增长一倍到50%,合情合理吧,那么仅仅电商这个赛道,就还有极其庞大的增长天花板;

互联网广告占总体广告的比例——现在是50%,那么,未来占比提升到75%,合情合理吧,那么广告这个盘子就能让行业内众多公司继续享受足够丰厚的回报;

屏幕分辩率——今天我们主流的高端商用量产屏幕的分辨率也就4K的水平,即3840*2160=约800万像素,那么人眼的像素大概是多少呢?大约相当于5.76亿个像素,因此,要做到全真模拟现实的显示技术就还有非常长的路要走,更何况还要制造出能驱动如此多像素的芯片,同时还需要把它的价格降低到让人买得起的水平;

入网设备数——在PC时代,接入网络的设备大概为10亿台左右;到了移动时代,这个数据增长到了40亿台左右,而未来发展到物联网时代,不同口径的保守估计为500亿台,支持如此多设备的接入、运行、管理所需要的技术和我们目前的技术相比,又是一段漫长的路。

我们再看一看其他指标——“全球5G普及率”、“全球智能手机渗透率”甚至“全球电力覆盖率”其实都有很大增长空间,而这些都是未来人类切实的需求;

是滴,人类在懒这件事上是无止境的,“懒”换一个词我们称之为“舒适”,对它的无限追求让人类技术持续进步。

不要怀疑,赛博朋克就是人类可见的终点。

而在通往赛博朋克的过程中,互联网会继续举足轻重。

7、2011年初春,我还在深圳大学的校园。

一天晚上,我去科技楼听一个小型讲座,这个讲座的主讲人是腾讯的一个团队负责人,年轻、斯文、语气里有少见的自信。

他的名字我已经全然忘记了,他在讲座中向一张张稚嫩的脸科普互联网各个岗位的是如何协调运作的,那一天我第一次知道了“产品经理”这个岗位。

彼时3Q大战刚刚结束,在讲座的最后,一位女同学提了一个相对不讨喜的问题,大意是——

“我觉得现在互联网已经阶层固化了,腾讯统治着流量帝国,阿里的电商坚不可摧,百度把持着搜索,各个赛道都有不同的大公司占位,请问后边的创业者如何起来?年轻人的机会在哪里?”

那位负责人当时的回答我印象很深刻,原话我已经忘记了,他大概的意思是——

“只要看一个数据,2010年,中国的互联网公司市值加起来大约是美国科技公司加起来的五分之一,而中国经济按照现在的节奏大概率是会达到并超过美国的水平的,那么,中国科技公司合理的市值应该是和美国公司起鼓相当的,现在你知道这里的潜力有多大了吧!”

那次讲座之后,我就决定要进入这个行业了,尽管我学的不是技术相关的专业;

后来,我去面腾讯,腾讯并没有要我,于是我就去了新浪微博;

这不重要,重要的是,当年他说的那些话在慢慢应验。

而我,已经坐上了互联网这座电梯,无论我在电梯里跑、跳还是躺,它已经带着我上升了。

8、我们来看一看几大科技巨头今年校招的薪水——

互联网正在走下坡路吗(一起了解互联网行业已进入下半场)

没错,这个薪水对于应届毕业生而言毫无疑问是顶薪,很多其他行业的从业者甚至整个职业生涯都不会达到这个水准。

我在新浪微博的时候,部门的实习生经常就是清华、北大的,他们以极高的热情参与到了日常的项目中,就是为了积累足够的实战经验以便在大四的校园招聘中进入大厂;

是滴,这个行业依然以极高的待遇吸引着这个国家最优秀的那批年轻人,而他们争先恐后的加入又会继续推动这个滚烫的行业昂扬向前;

因此,永远不要对一个能吸引有才华年轻人的行业失去信心;

除了年轻人的热情,还有投资人的信心。

是滴,资本依然在持续流入这个行业——

根据Crunchbase的数据,2020年全球风险投资总金额达3,000亿美元,这个数据是十年前的5倍;

据企查查的数据,2021年一季度,腾讯就在投资领域出手103次,即平均每一天就有一家创业公司收到来自腾讯的投资;

阿里也在重金投入到企业服务、芯片、国际物流、本地生活等领域,电商基础设施,马爸爸不惜血本。

就连桥水基金的瑞达利欧也在顶着西方舆论压力专门撰文为中国科技市场摇旗呐喊,呼吁国际资本继续押注中国;

资本继续选择跟进,他们仍然精明的计算,他们仍然认为科技产业很有可能继续给他们带来足够的回报,就像它的长期过去一样。

事实上,在过去的十年里,美国股市价值的大部分增长来自科技公司FAANG。Apple.Amazon.Netflix.Gogle),而国内港股市值的大部分增长也来自腾讯等中国互联网公司。

9.对于互联网从业者来说,我唯一的建议就是不下牌桌,锻炼身体,准备长期战斗。

有话说,康波是苏联经济学家康德拉季耶夫1925年提出的周期波动概念。

这句话的意思是,我们需要抓住生命中为数不多的周期性上升机会。我们应该知道,互联网只是一台康波制造机,在它诞生不到30年的时间里一个接一个,而这个过程将继续,没有悬念。

对于即将走出校园的学生来说,如果他们对自己的职业生涯感到困惑,会热情地给你安利互联网行业——

不懂技术,那就去做产品;

不懂产品,可以做操作;

如果进不了大公司,那就去小公司;

不能去互联网公司,就去传统公司做双微一抖。做电商代运营,做私域;

我不想工作,所以我租了一所房子,像同学一样开枪。

总之,如果你坐在火箭上,不要在意哪个座位。

在小说《三体》中,刘慈欣提出了思想钢印的概念。这是一台机器,可以将设定的命题植入一个人的大脑。植入后,人们会相信这个命题。非常坚定,即使是水是有毒的。

今天,每个互联网从业者都应该在脑海中打上一个思想钢印——永远不要看不起互联网。

如果没有这样的意识形态钢印,任何行业都会让人们选择怀疑这个行业,从技术发展的客观范式来看,这种怀疑很可能是错误的。

要知道,在互联网发展不到30年的历史上,真正的低谷只有2001年的科技泡沫,而且只持续了2年。

事实是什么?这就是事实。

最后,以腾讯Pony Ma的一段话结束本文——

“互联网真是个神奇的东西,在它的推动下,整个人类社会都变成了一个妙趣无穷的实验室。不管已经出现了多少大公司,人类依然处在互联网时代的黎明时分,微微的晨光还照不亮太远的路。”

加油,互联网打工人!

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